ファイナンシャルコンサルタントに聞く★bookeeでのやりがい

皆さん　こんにちは。

bookee広報担当です。

本日は、ファイナンシャルコンサルタントの福森俊希にお話を聞いてみたいと思います。

経歴を教えてください。

僕は自動車部品メーカーの生産管理をしていました。

顧客からの受注に対し、大手車メーカーの生産方式に基づいた生産を工場に指示をしていました。

言い換えると、工場の舵取りです。

他にも新規ラインの設立に携わったり、工程の改善活動を行っていました。

その経歴を踏まえて、なぜ違う職種のbookeeを選んだのでしょうか？

もともと経済や金融について興味があり、投資やお金について勉強をし資格も取得していました。

得意な金融知識をいろんな人に広めていきたいと思っていました。

そんな時に、bookeeを知り「お金の不安に終止符を打つ。」というミッションに惹かれました。

金融教育を日本全体に広げていきたいと思いbookeeに入社を決めました。

「ファイナンシャルコンサルタント」のお仕事について詳しく聞かせてください

お客様の、「お金の不安に終止符を打つ」ということをモットーに仕事をしています。

お客様とマンツーマンでトレーニングを行うので、お客様が何を望まれて、何を学びたいのか。

お客様のニーズにあったオーダメイドトレーニングを行うよう日々心がてけいます。

私たち日本人は、義務教育ではもちろん、社会人になっても経済や金融を学ぶ機会がなかなかありません。

ちなみにイギリスやアメリカでは小学生の頃から金融教育が義務教育に含まれています。

少しでも多くのお客様に、bookeeに通ってよかったと思ってもらえるように日々仕事に取り組んでいます。

質の高いトレーニングために普段取り組んでいることはありますか？

日々の情報収集は欠かしません。

また自分自身が経験を踏まないと、お客様にお伝えはできないので、実践も日々繰り返します。

毎日新聞は読むことはもちろん、経済関連の週刊誌や、様々なイベントに顔を出し、生の情報を集めることも意識しています。

大学時代に学んだ参考書も読み返したりしています。

お客様との関係を築く上で心がけていることはありますか？

bookeeでは、マンツーマンのトレーニングで、毎日オンラインでの支出の報告を行って頂きます。

毎日連絡をとりますので、このオンライントレーニングでの距離を縮められれば、

対面トレーニングもスムーズに行えます。

あとはヒアリング力です。

お客様のニーズは多岐に渡ります。

的確な提案ができるように事前準備を大切にしています。

bookeeのコンサルタントだからこそ感じるお仕事おもしろさはどんなところですか？

マンツーマンだからこそ、お客様にダイレクトに自分が学んだことを伝えられること。

それによってお客様がお金に対し不安がなくなることです。

また、お客様が「bookeeに通ってよかった。」と言って頂ける瞬間が一番嬉しいです。

例えば、投資デビューができました、貯金ができるようになりましたと言ってもらえると、本当に自分のことのように嬉しく思います。

bookeeに入社して自分自身が変わったことは？

守りから攻めに変わりました。

前職では責任をいかにかわすか。という大企業らしい仕事をしていました。

しかし、bookeeではそういう仕事はしません。

自分がやりたい、と思えばとことんやらせてもらえる環境です。

bookee社員はみんなどんな人？

勢いがすごいです。

まず、みんな壁を作らないです。

むしろ私がはじめ、壁を作ってしまっていましたが、それを上手く壊してくれました。（笑）

↑福森誕生日の時の写真。みんなでお祝いをしました。

３年後どうなっていたいですか？

本を出版することが目標です。

私自身も読書が趣味ですので、

読者の方によりそった、かゆいところに手が届くような内容の本に仕上げたいと思っています。

コンサルタントのお仕事に興味のある方に一言

この仕事は「自分のため」と思うとできない仕事です

本当にお客様のために、全身全霊を尽くせればとてもやりがいのある仕事です。

そして設立2年目のスタートアップであるため、とても刺激的な仕事をたくさんもらえることも特徴です。

誰かの想いや刺激を求めている方はぜひ一緒にお仕事をしましょう。

福森の将来の夢、必ず叶うと確信しました。

トレーニングに対する熱い思い、取材している私も胸が熱くなりました。

bookeeのファイナンシャルコンサルタントのお仕事について、

少しでもイメージが湧けば嬉しいです。

【ファイナンシャルコンサルタントプロフィール】

福森　俊希

多くの情報の持ち主。

ファイナンシャルプランナー技能士2級。簿記2級を保持。

経済、金融の知識をつけることが家計改善や投資で大切という持論をお客様に展開。 

１年間に1200名を超えるお客様を担当する。

bookeeでは一緒に働く仲間を募集しています

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